Unsere 10-stufige CRM-Bewertungscheckliste Für CRM-Erfolg

Inhaltsverzeichnis

Die Datenbank eines CRM enthält Kundeninformationen wie Name, E-Mail, Telefonnummer, Anfrage- und Kaufhistorie sowie sinnvolle Interaktionen. Quantitative Daten sind numerisch; Mehrere Arten von quantitativen Rohdaten können zusammen verwendet werden, um CRM-Metriken zu bilden. Wenn Sie beispielsweise den Gesamtkaufbetrag (Rohdaten) durch die Anzahl der Käufe (Rohdaten) dividieren, erhalten Sie den durchschnittlichen Kaufbetrag (eine CRM-Metrik). Um beschreibende Daten zu verfolgen, müssen Sie in Ihrer CRM-Datenbank bestimmte Felder erstellen, um die von Ihnen gesammelten Daten zu platzieren. Daten können im Laufe der Zeit durch Kundengespräche oder -umfragen oder durch die Überwachung der Kundenaktivitäten auf sozialen Plattformen gesammelt werden.

  • Sie müssen den Daten in Ihrem CRM vertrauen können, weshalb Datenintegrität von entscheidender Bedeutung ist.
  • Darüber hinaus erhalten Sie durch die Verfolgung Ihrer Verkaufsdaten und Kundeninteraktionen Erkenntnisse darüber, wo Sie Ihren Prozess verbessern können.
  • Social Media und Social Selling sind heute ein großer Teil des digitalen Marketings.
  • Automatisieren Sie Daten durch Softwarelösungen, die in Ihr CRM-System integriert sind, um eine angemessene Datenanreicherung sicherzustellen.
  • Verfeinern Sie Ihre Hauptziele, indem Sie strategisch wichtige Schwerpunktbereiche identifizieren, z.
  • Je weniger Daten Sie berühren, je weniger Schritte Sie ausführen, desto weniger fehleranfällig sind Ihre Ergebnisse und desto einfacher ist es, Ihre Arbeit zu reproduzieren.

Fragen Sie unbedingt Ihren CRM-Anbieter, wie lange die Implementierung voraussichtlich dauern wird. Und vergessen Sie nicht, dass Ihre Arbeit nicht erledigt ist, wenn das CRM funktioniert, sondern erst, wenn Ihr Team es tatsächlich nutzt. Entdecken Sie die wesentlichen Tools und Berichte, um beim Pipeline-Management erfolgreich zu sein. Beginnen Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Insightly CRM oder fordern Sie eine personalisierte Demo an, um zu sehen, wie Insightly Ihrem Unternehmen helfen kann, seine Geschäftsziele zu erreichen.

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Fragen, Die Sie Jedem CRM-Anbieter Stellen Sollten

Ältere CRMs erfordern oft die Nutzung eines Integrationspartners oder eine maßgeschneiderte Programmierung, was kostspielig sein kann. Suchen Sie stattdessen nach einem CRM-Anbieter mit einer Low-Code/No-Code-Integrationslösung (wie Insightly AppConnect). Einige dieser Kriterien sind für Sie Kunden verstehen vielleicht wichtiger als andere, aber eine robuste CRM-Lösung sollte all dies und noch mehr bieten. Verfolgen Sie wöchentliche Einblicke an der Schnittstelle von GTM, RevOps und Datenstrategie. Datenverarbeitungsjobs wie der „Sales Ops“-Analyst, der nur ein Euphemismus für manuelle CRM-Dateneingabe ist, machen keinen Spaß. Aber schlimmer noch: Sie sind leicht entbehrlich, zumindest wenn man sie von der Spitze der Organisation aus betrachtet.

Umsatzsteigerung, Kostensenkung, Steigerung der Kundenzufriedenheit oder Ausbau der Marktdominanz. Wenn Sie beispielsweise CRM-Kennzahlen für ein kleines Unternehmen festlegen, stellen Sie sich das Endziel vor, beispielsweise die Maximierung der Rentabilität. CRM-Software verfolgt und erfasst automatisch Daten von verschiedenen Berührungspunkten, einschließlich Kundeninteraktionen, Verkaufstransaktionen, Marketingkampagnen und Kundensupportaktivitäten. Die Fülle an Informationen, die in Ihrem CRM-System gespeichert sind, ist die Grundlage für die Generierung und Überwachung wesentlicher CRM-Leistungskennzahlen. Diese Metriken nutzen CRM-Systeme, um Kundeninteraktionen und Geschäftsaktivitätsdaten zu sammeln, zu analysieren und zu interpretieren.

Mit einem großartigen CRM können Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen, um mehr Verkäufe zu erzielen und den Customer Lifetime Value zu maximieren. Ein Teil des Vertriebs- und Marketingerfolgs ist eine schnelle Reaktionszeit bei potenziellen und bestehenden Kunden. Viele CRM-Plattformen verfügen über Chat-Unterstützungsfunktionen, von denen einige mit KI ausgestattet sind. Bitten Sie daher die Anbieter, sich über die besonderen Funktionen zu informieren. Auf diese Weise kann Ihr Team Live-Hilfe über eine Website, eine App oder ein Self-Service-Supportportal anbieten. CRM-Metriken sind wichtige Datenpunkte, die Einblicke in die Leistung und Ergebnisse von Strategien und Aktivitäten für das Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management, CRM) liefern.

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Führungskräfte suchten nach Möglichkeiten, ihre Unternehmen zu modernisieren, um einen neuen Markt zu erschließen. Sie überlegten neu, wie sie ihre IT-Budgets investieren würden, nachdem sie jahrelang (wenn nicht jahrzehntelang) Millionen und Abermillionen Dollar für veraltete Anbieter ausgegeben hatten, die nicht mit den Markttrends Schritt hielten. Ein CRM-System bietet Ihnen eine zentrale Datenbank für alle Ihre Kundeninformationen.

Sie denken vielleicht, dass CRM eine Möglichkeit für Vertrieb und Marketing ist, neue Kunden zu gewinnen – aber es kann auch Wunder bewirken, wenn es darum geht, Ihre bestehenden Kunden zufrieden zu stellen. CRM-Analysen (Customer Relationship Management) umfassen die gesamte Programmierung, die Daten über Kunden analysiert und sie einem Unternehmen präsentiert, um bessere Geschäftsentscheidungen zu erleichtern und zu rationalisieren. Laut dem State of Sales-Bericht 2018 von Salesforce verbringt ein Vertriebsmitarbeiter 66 % seiner Zeit mit Verwaltungsaktivitäten, die nicht direkt mit dem Verkaufsprozess zusammenhängen.

Ein Unternehmen sollte auch Möglichkeiten finden, die Dynamik nach Abschluss eines Verkaufs aufrechtzuerhalten. Manchmal stoßen Unternehmen auf Widerstand gegen die CRM-Einführung, wenn sie ihre Mitarbeiter davon überzeugen wollen, sich auf das neue CRM-System einzulassen und von den alten Prozessen abzuweichen. Führung spielt eine wichtige Rolle dabei, diesen Übergang für Mitarbeiter zu erleichtern, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, die neue CRM-Plattform anzunehmen. Die Datenerhebung und -analyse wird als kontinuierlicher und iterativer Prozess betrachtet. Im Laufe der Zeit werden Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage des Feedbacks aus früheren Analysen und daraus resultierenden Entscheidungen verfeinert. Wenn Sie Ihren CRM-Anbieter fragen, wie er Ihre Daten sicher speichert, können Sie herausfinden, wie diese geschützt sind, das Vertrauen Ihrer Kunden stärken und für Sicherheit sorgen.

Implementieren Sie Eine Data-Governance-Strategie

Der Verkauf an Entwickler ist nicht unmöglich – es erfordert lediglich, dass Vermarkter und Vertriebsteams ihre Taktiken außerhalb des etablierten SaaS-Playbooks anpassen. Ebenso wichtig ist, dass Sie die Daten nach der Analyseeinheit strukturieren müssen, sei es ein einzelnes Kundenkonto, einzelne Kontakte oder – auf einer höheren Ebene – ein Kundensegment. Aber welche Kennzahlen sind am wichtigsten und wie können Sie CRM-Analysen optimal nutzen? Forbes Advisor erläutert einige der besten Möglichkeiten, diese Informationen für das Wachstum Ihres Unternehmens zu nutzen. Wenn Sie vom Weg abgekommen sind, sollten Sie bereit sein, verschiedene Einsatzmöglichkeiten von CRM auszuprobieren, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Eine effektive Bestandsverwaltung stellt für Dienstleistungsunternehmen eine große Herausforderung dar, kann sich jedoch auch auf die Kundenzufriedenheit und Reparaturzeiten auswirken. Wenn Sie neue Leads in Kunden umwandeln oder Service-Upgrades an bestehende Kunden verkaufen, kann Ihr CRM Ihre Vertriebsbemühungen effektiver und präziser gestalten. Ein hochwertiges CRM kann für ein effektives Lead-Management alles verfolgen, von Follow-ups bis hin zur Position der Kunden in Ihrer Vertriebspipeline. ERP steht für Enterprise Resource Planning und wird hauptsächlich zur Verwaltung alltäglicher Aktivitäten wie Buchhaltung, Lieferkettenmanagement, Risikomanagement usw. Mit CRM-Software können Sie ganz einfach alles über Ihren Kunden – Verhalten, Vorlieben, Aktivitäten, frühere Support-Tickets – an einem Ort sehen.

Die Daten in Ihrem CRM sind möglicherweise von hoher Qualität, aber es ist schwer zu wissen, ob auch Daten fehlen. Eine der größten Herausforderungen für moderne Revenue-Teams ist ein isolierter Technologie-Stack, der zu blinden Flecken führt. Wir haben den CRM Health Grader entwickelt, um Licht in diese blinden Flecken zu bringen. Es handelt sich um ein kostenloses, browserbasiertes Tool, das Umsatzleitern anhand von 12 kritischen Indikatoren einen umfassenden Einblick in den Zustand ihres CRM gibt. Sobald Sie wissen, welche Vertriebsdaten Ihnen fehlen, können Sie Maßnahmen ergreifen, um den Informationsfluss dorthin zu automatisieren, wo Sie ihn benötigen, beispielsweise in Ihr CRM.

Die Benutzerfreundlichkeit des Systems erleichtert auch die schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Suchen Sie nach einem CRM, das Ihrem gesamten Team, einschließlich Ihrer Außendiensttechniker, den Zugriff auf einen Live-Zeitplan ermöglicht. Überlegen Sie, wie einfach und schnell Ihr Team Termine vereinbaren kann, wenn es mit einem Kunden telefoniert. Wenn Ihr Unternehmen einen Chief Information oder Technology Officer hat, sollte dieser für die CRM-Einrichtung, Datenstruktur und -integrität verantwortlich sein. Weitere Formen von Sachdaten, deren Nachverfolgung nützlich sein kann, sind die Kontonummer der Organisation und das Geburtsdatum. Auch wenn es günstiger ist, einen Kunden zu halten, sollte sich kein Unternehmen auf seinen Lorbeeren ausruhen.

Dazu gehören in der Regel Dokumentenverwaltung, Social-Media-Integration und Projektmanagementfunktionen. Eine CRM-Softwareplattform kann dazu beitragen, die Kommunikation zwischen Kollegen zu verbessern, indem sie ihnen einen zentralen Ort für die Kommunikation bietet. Dies kann durch Funktionen wie Aufgabenverwaltung, Aktivitätsströme und Benachrichtigungen erfolgen. Darüber hinaus verfügen einige CRMs über integrierte Chat-Anwendungen, die die Kommunikation mit Teamkollegen erleichtern, ohne das Programm zu verlassen. Der CRM-Markt hat derzeit einen Wert von 120 Milliarden Dollar und wird voraussichtlich von Jahr zu Jahr wachsen, da immer mehr Unternehmen in Kundenbeziehungsmanagementsysteme investieren. Wenn Ihre Daten vor der Umstellung nicht sauber sind, werden sie auch beim Import in das neue CRM nicht sauber sein – was zur Katastrophe führen kann.

Laut einer umfassenden Forbes-Rezension ist Zoho CRM die beste CRM-Software für kleine Unternehmen. Zu den weiteren hoch bewerteten CRMs gehören monday.com, Zendesk Sell und Insightly. Eine Datenbank ist ein technologisches Vehikel zum Organisieren, Speichern und Verwalten großer Datenmengen.

In einer Welt, in der digitale Kommunikation immer zur Hand ist, macht die VoIP-Technologie als Teil Ihres CRM alles effizienter. Die Effektivität Ihres Vertriebsteams kann sich drastisch ändern und ist einer der Hauptgründe für den Einsatz von CRM überhaupt. Unterschiedliche und anpassbare Benutzerrollen sind oft eine große Anforderung an Ihr CRM. Sie möchten sicherstellen, dass die richtigen Personen den Zugriff haben, den sie auf der Plattform benötigen – nicht mehr und nicht weniger. Eine fortschrittliche Zugriffsverschlüsselung verhindert Sicherheitsverletzungen und sorgt dafür, dass die wertvollen Informationen Ihrer Kunden sicher in Ihren Händen bleiben. Sie können auch Multi-Channel-Marketingkampagnen erstellen, liefern und verfolgen.